Como emitir NFS-e no eFormei: passo a passo para empresas de formatura

Antes de começar: confira se é teste ou emissão fiscal

Abra Notas Fiscais Livres e leia o aviso acima dos filtros. Se aparecer ‘Ambiente de testes (sandbox). As notas emitidas aqui não têm valor fiscal’, você está em uma simulação. Não entregue essa nota ao cliente como documento fiscal. Peça ao responsável pelo financeiro para confirmar a liberação da emissão fiscal antes de continuar. Estar no endereço oficial do painel, por si só, não confirma que a emissão está liberada. Depois de emitir no ambiente correto, acompanhe a situação da nota na listagem antes de enviá-la ao cliente.

Onde fica a emissão de NFS-e no eFormei

No painel do eFormei, abra a Central fiscal e escolha a aba NFSe livres. Você também pode acessar dash.eformei.com.br/notas-fiscais diretamente. Ao clicar no botão 'Emitir NFSe', o sistema abre o modal de emissão avulsa. A tela principal lista todas as notas emitidas, autorizadas, em processamento ou rejeitadas pela prefeitura, com filtros rápidos por unidade emitente, período, tomador e status.

Identificação do prestador e dados fiscais

O primeiro bloco seleciona a Unidade Prestadora da sua empresa pela Razão Social e CNPJ. Ao escolher a unidade, o sistema preenche o CNAE configurado (ex.: 8230-0/01 para serviços de organização de festas e recepções), o código de serviço municipal no padrão de 6 dígitos (como 120801 para feiras, congressos e eventos, evitando recusas de prefeituras que barram formatos antigos) e a alíquota de ISS. Para empresas optantes pelo Simples Nacional, informe a alíquota efetiva do DAS referente ao mês de competência; para empresas do regime normal (Lucro Presumido ou Real), deixe o campo do Simples em branco.

Tomador nacional ou tomador no exterior

No bloco do Tomador, você pode buscar um formando, cliente cadastrado ou turma (prefixo Turma), ou selecionar 'Preencher manualmente'. Para tomadores brasileiros, informe CPF ou CNPJ, Razão Social, e-mail e endereço completo com CEP e código IBGE do município. Quando o cliente for uma instituição, empresa ou pessoa residente fora do Brasil, ative a chave 'Tomador no exterior (sem CPF/CNPJ)'. O formulário substitui o CPF/CNPJ pelo NIF (Número de Identificação Fiscal do país de origem, como o EIN nos EUA; sem NIF, o sistema envia como dispensado) e o endereço solicita País (sigla internacional de 2 letras, ex.: US, PT) e Estado ou Província. Além disso, abre-se o grupo de Comércio Exterior com a Moeda de faturamento (Dólar USD cód. 220, Euro EUR cód. 978, Libra GBP cód. 540 ou Real BRL cód. 790), o valor na moeda estrangeira, o modo de prestação (geralmente Consumo no Brasil, cód. 2) e o vínculo societário (Sem vínculo / outro, cód. 6). Por regra tributária brasileira, eventos realizados em território nacional com tomador estrangeiro são tributáveis pelo ISS no município do evento, não configurando exportação isenta.

Contas a receber, valores e retenções na fonte

Para garantir que o financeiro fique conciliado, selecione a Conta a Receber correspondente. O eFormei preenche a descrição do serviço e o valor da fatura. Caso haja retenções de tributos exigidas pelo contrato ou pela legislação, expanda a seção de Retenções para indicar ISS retido na fonte (se o tomador for substituto tributário ou o evento ocorrer fora do município) e as retenções federais cabíveis: PIS (0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%), IR (1,5%) e INSS (11% em caso de cessão de mão de obra).

Cliente do exterior: qual valor coloco em dólar?

No formulário Emitir NFSe livre, ative Tomador no exterior (sem CPF/CNPJ). No grupo Comércio exterior, escolha a Moeda e preencha Valor na moeda com o valor do serviço nessa moeda, e não com a cotação de um dólar. Se o contrato foi fechado em dólar, confira o total em dólar no contrato. Se o valor foi combinado em reais, peça ao responsável financeiro o valor convertido e a cotação/data a utilizar. Não copie a cotação de outro dia nem deixe um valor de teste, como 1,00. Exemplo apenas para entender o campo: se o contrato informa US$ 1.000,00, selecione Dólar (USD) e digite 1.000,00 em Valor na moeda. Confira separadamente o Valor do serviço no bloco Conta a receber e valores. Antes de emitir, revise também país, endereço e dados de quem receberá a nota.

Acompanhamento, download de PDF/XML e cancelamento

Ao clicar em Emitir NFSe, os dados são transmitidos via API Plugnotas para a prefeitura. O modal valida os campos obrigatórios antes do envio e informa qualquer inconsistência. Na listagem principal, você pode consultar o status da nota com um clique, sincronizar o lote, baixar o espelho em PDF (DANFSe), baixar o arquivo XML oficial, reenviar por e-mail para o tomador, clonar a nota para acelerar emissões repetidas ou solicitar o cancelamento diretamente junto à prefeitura informando a justificativa.

Passo a passo

1. Acesse Notas Fiscais Livres. Na Central fiscal, abra NFSe livres. Confira o aviso do ambiente antes de pressionar Emitir NFSe.
2. Selecione a unidade prestadora. Escolha a filial ou matriz emitente. O sistema carrega o CNAE padrão, alíquotas e o código de serviço municipal em 6 dígitos.
3. Defina o tomador do serviço. Busque pelo cliente ou turma. Se o tomador for estrangeiro, ative a chave 'Tomador no exterior' e informe NIF, país, província e moeda.
4. Vincule a conta a receber. Escolha a conta do financeiro para preencher o valor e garantir a baixa automática após a autorização da nota.
5. Preencha retenções caso existam. Abra a aba de retenções se houver ISS retido pelo tomador ou deduções federais de PIS, COFINS, CSLL, IR ou INSS.
6. Emita e envie para a prefeitura. Clique em Emitir NFSe. Com a autorização, baixe o PDF e o XML ou faça o reenvio por e-mail para o tomador com um clique.

Perguntas frequentes