Funcionalidades
Tudo que sua formatura precisa, num único sistema
Mais de 10 anos de evolução com o feedback de centenas de comissões e empresas. Conheça em detalhes o que o eFormei faz por você.
O que está incluso na plataforma
Sem add-ons escondidos. Tudo isso já vem com o eFormei.
Turmas & Comissões
- Cadastro completo de turmas (ano, instituição, curso)
- Pipeline e CRM de adesão (kanban)
- Aditivos contratuais
- Reajuste de mensalidades em massa
- Banners personalizados por turma
- Migração entre turmas
- Saldos consolidados e ranking de devedores
- Aniversariantes do dia / mês
- Atletas e habilidades por aluno
- Correção em massa de CPF dos alunos
- Relatório contábil por turma
- Análise de certificados
Financeiro
- Faturas (gerar, listar, baixar, excluir, histórico)
- Contas a pagar e a receber por turma
- Centros de custo e planos de contas
- DRE completo
- Fluxo de caixa em tempo real
- Fluxo de recebimento de turmas
- Fechamento contábil e fiscal
- Rateio de despesas entre formandos
- Planilha Vida (visão 360º da turma)
- Conciliação bancária e de extratos
- Conciliação de cartão (Cielo)
- Controle de cheques
- Empréstimos e consórcios
- Pagamentos duplicados (detecção)
- Renegociação de dívidas
- Renegociação de venda já realizada
- Transações de cartão recusadas com recovery automático
- Conceder crédito (individual ou em massa via importação)
- Notas de débito
- Retirar juros / dar baixa administrativa
- Planejamento financeiro
- Relatórios financeiros agrupados
Pagamentos & Cobrança
- Boleto próprio + integrações com Pagar.me, Mercado Pago, Tecnospeed
- PIX (Mercado Pago, Pagar.me)
- Cartão de crédito: Cielo, Pagar.me, Mercado Pago
- Cartão de crédito recorrente cadastrado pelo aluno
- Carteira virtual com saques
- Régua de cobrança automatizada (3, 7, 14 dias)
- Cobranças automáticas via WhatsApp
- Reenvio em massa de cobranças
- Chargebacks (gestão e relatórios)
- Conciliação automática de baixas
- Remessa e retorno CNAB (Banco do Brasil, Sicoob)
eFormei Bank e bancos
- Pagamentos em lote (PIX, TED, boletos e guias) pela API do Banco do Brasil e do Sicoob
- Aprovação de pagamentos no app eFormei Bank (web, Android e iOS)
- Baixa automática com o comprovante do banco
- DDA: boletos emitidos contra o CNPJ ligados às contas a pagar
- Extrato diário e conciliação automática (Banco do Brasil e Sicoob)
- Outros bancos por arquivo OFX e CNAB 240/400
- Consulta do dono da chave PIX e do beneficiário real do boleto (Sicoob)
- Verificação da chave PIX do fornecedor
- Cartões corporativos Conta Simples e Clara
IA e WhatsApp
- Mei: assistente com IA no app do formando
- Beca: assistente com IA para a equipe da empresa
- Mensagens de WhatsApp disparadas por eventos do sistema
- Formulários interativos no WhatsApp (nota fiscal, pulso semanal)
- Talk Desk: caixa de entrada compartilhada do WhatsApp
Portal do fornecedor
- Cadastro e documentos do fornecedor, com aprovação
- Login com verificação em duas etapas
- Trabalhos com envio da nota fiscal
- Pagamentos previstos e recebidos
Vendas & Loja Virtual
- Loja virtual com pedidos integrados
- Venda em lotes com início, expiração e estoque
- Wizard de produtos (criação assistida)
- Categorias, tipos e nomes de produtos
- Cupons de desconto internos e externos
- Convites extras (até 3 modelos vendidos pelo sistema)
- Estoque com movimentação completa
- Compras geradas e relatórios de vendas
- Vendas canceladas e oferecer desconto
- Relatório por vendedor / consolidado
- Importação massiva de uso de cupom
Documentos & Contratos
- Contratos com modelos prontos e templates editáveis
- Pré-contrato e termo de adesão
- Aditivos contratuais
- Ficha de inscrição automática
- Templates de documentos padrão com variáveis dinâmicas
- Assinatura eletrônica (D4Sign, eFormei Sign, Plugsign)
- Acompanhamento de assinaturas pendentes
- Acompanhamento de contratos em fluxo
- Documentos padrão por unidade
- Repositório centralizado por formando
- Geração avulsa de documento ou compra fora do fluxo padrão
- Geração de documentos individuais ou em lote
Comunicação
- Informativos por e-mail com templates
- SMS
- Atendimento e disparos via WhatsApp
- Chatbot WhatsApp via Blip
- Notificações push pelo app
- Mural de avisos por turma
- Calendário interno integrado com Google Agenda
- Templates de notificação personalizáveis (e-mail, SMS, push, WhatsApp)
- Comunicação interna entre administradores
- Auditoria de e-mails enviados
- E-mails inválidos detectados
- Validação de e-mails em lote
- Marketing WhatsApp e integração com Mailchimp
App do Formando
- App nativo iOS e Android
- Carteirinha digital
- Boletos, PIX e cartão direto no app
- Cadastro de cartão recorrente
- Notas / boletim
- Compra de produtos, álbuns e convites extras
- Solicitação de desligamento via formulário
- Quadro de avisos e notificações push
- Chat para alunos
- Ingressos e QR Code para eventos
- Documentos e contratos no app
- Clube de benefícios (Meu Clube)
- Enquetes e votações pelo app
- Pagamentos duplicados detectados automaticamente
Eventos & Convites
- Cadastro de eventos (festa, viagem, ensaio, missa, baile)
- Solicitação de eventos pelos alunos
- Lista de convidados com importação
- Mesas com configuração visual
- Escolha de mesa no mapa do salão, por vez, com aviso no celular
- Ingressos com QR Code
- Controle de bebidas
- Controle de entradas e saídas
- Equipe de staff por evento
- Acompanhamento de staff em campo
- Marcação automática de presença
Álbuns de Fotos
- Cadastro de álbuns vendidos por turma
- Compra com escolha online pelo aluno
- Cálculo automático de páginas e valores
- Pedidos consolidados por turma
- Empresas de fotografia parceiras
- Entrega de produtos fotográficos
- Notas fiscais de fotografia
- Fotos do telão (download e upload)
Rifas
- Cadastro de rifas com regras flexíveis
- Venda de números pelo sistema
- Sorteio com impressão de bilhetes
- Comprovantes automáticos
- Limpeza automática de rifas abandonadas
- Relatórios completos
Orçamentos
- Orçamentos em PDF com sua marca
- Orçamento de produção (espaços e produtos)
- Templates de orçamento reutilizáveis
- Importação de espaços e produtos
- Budgets v2 com workflow
- Vinculação de orçamento à turma
CRM Comercial
- Pipeline de leads com kanban
- Status, grupos e concorrentes
- Tabela comercial
- Metas comerciais (CRM e adesão)
- Acordos comerciais
- Autorização de pagamento por níveis
- Relatório de pipeline e funil
- Dashboard público de CRM (lead capture)
- Leads adiados e dispensados
- Trabalhe conosco e vagas
Gestão de Pessoas (RH)
- Cargos, níveis e funções
- Departamentos e times
- Organograma visual
- Folha de pagamento e holerites
- Férias
- Avaliações 360 (calibração, escalas, tópicos, revisão)
- Feedbacks e elogios
- One-on-One
- PDI Desenvolvimento
- Pesquisas de clima
- Sentimentos, prioridades e cultura
- 9-Box
Tarefas & Projetos
- Tarefas em kanban com mensagens
- Tipos, status e tarefas adiadas
- Relatórios de tarefas e feedbacks
- Projetos completos
- Planos de trabalho com templates e itens
- Planos por evento e por turma
- Reuniões com agendamento e ICS
- Integração com Google Agenda
OKRs & Metas
- OKRs com ciclos configuráveis
- Relatórios por ciclo e por equipe
- Metas comerciais por unidade
- Acompanhamento de resultados-chave
Gamificação
- Campanhas de gamificação
- Ações, parceiros e participantes
- Ranking em tempo real
- Feed de atividades
- Validação de pontuação
Atendimento & Helpdesk
- Chamados (admin e aluno) com categorias
- FAQ interno e público configurável
- Bug reports com lista e meus bugs
- Notificações de andamento
Patrimônio & Fornecedores
- Cadastro de patrimônio com transferências entre empresas
- Reserva de equipamentos por evento
- Tipos de equipamento
- Cadastro completo de fornecedores
- Tipos e homologação de fornecedores
- Credenciamento e validação
- Solicitações de responsabilidade
- Compras (gerar e gerenciar)
- Clientes e produtos externos (vendas para não-formandos)
Jurídico
- Acompanhamento de processos
- Escritórios jurídicos
- Fases processuais configuráveis
- Cliente oculto (qualidade)
- Auditorias
Notas Fiscais (NFSe)
- Emissão automática via Plugnotas
- Atualização e cancelamento de NFSe
- Relatório fiscal e contábil
- Notas de débito
- Configuração de CNAE
Multi-empresa & Multi-unidade
- Cadastro de unidades com dashboard próprio
- Certificados por unidade
- Disparos WhatsApp por unidade
- Gráficos por unidade
- Cron por unidade
- Análise consolidada de certificados
- Permissões granulares por administrador
- Quantos administradores quiser, com perfis e níveis
Business Intelligence
- Dashboard Gerencial
- Dashboard Corporativo
- Dashboard público em modo TV (telas de escritório)
- Business Intelligence integrado
- Power BI
- Share de mercado (análise competitiva)
- Relatório consolidado de vendas
- Indicadores em tempo real
- Gráficos por unidade
Marketing & Pesquisas
- NPS (campanhas, dashboard, justificativas, respostas)
- Pesquisas internas e respostas
- Marketing WhatsApp
- Integração com Mailchimp
- E-mail por Amazon SES, Elastic Mail e Sendpulse
Personalização (white-label)
- Subdomínio próprio com sua marca
- Logo personalizada no painel
- Personalização de notificações
- Configuração visual do app
- Configuração de convite e orçamento
Importações em Massa
- Alunos (CSV de qualquer sistema)
- Turmas e fotos de turma
- Eventos e convidados
- Faturas e contas financeiras
- Categorias, centros de custo e planos de conta
- Cursos, instituições e fornecedores
- Patrimônio, projetos e marketing WhatsApp
- Notas e cupons
Segurança & Compliance
- Backup automático configurável
- Auditoria completa de operações
- Cliente oculto para auditoria de qualidade
- Bloqueio por dados cadastrais pendentes
- Solicitações de exclusão (LGPD)
- Schedules: agendamento personalizado de tarefas (cron)
- Log detalhado por usuário
- Perfis e permissões granulares
- Níveis de acesso (Master)
- Controle de módulos ativos/inativos
- Two-factor (2FA) para assinaturas
- LGPD: solicitações e exclusão de contas
Páginas Públicas (autosserviço)
- Contratação pública colaborativa (sem login)
- Dashboard público de CRM para captura de leads
- Preenchimento público de dados pendentes pelo aluno
- Aceite digital de termos e contratos
- Inscrição pública em eventos
- Comprovantes públicos de rifa
- Mostrar FAQ público personalizado por unidade
Integrações
- WhatsApp via ChatPro
- Chatbot WhatsApp via Blip
- NFSe via Plugnotas
- Assinatura eletrônica D4Sign, eFormei Sign e Plugsign
- Pagamentos: Cielo, Pagar.me, Mercado Pago
- Boleto e baixa via Tecnospeed
- Remessa CNAB (Banco do Brasil, Sicoob)
- Google Agenda
- Mailchimp
- Cartão corporativo Clara
- Conta Simples
- Backup e storage em Amazon S3
- Migração desde BlackTag e outras plataformas
- API própria para integrações customizadas
Quer ver tudo isso na prática?
Em 30 minutos mostramos a plataforma com o cenário da sua turma ou empresa.